반도체 비중 커진 경기도 수출, 체감경기는 전국보다 낮다

경기도 수출은 반도체를 앞세워 2024년 1,614억 달러로 전국의 23.6%를 차지했다. 그러나 제조업 체감경기(시황 BSI)는 2020년 3분기 이후 24개 분기 중 18개에서 전국보다 낮았다.

경인블루저널이 산업연구원 산업통계분석시스템(ISTANS)의 통계를 분석한 결과다. 수출은 관세청 수출입무역통계, 체감경기는 산업통상부·산업연구원 제조업경기조사가 원자료다.

■ 24년 새 4.2배…전국 수출의 23.6%

경기도 수출은 2000년 380억 달러였다. 2024년에는 1,614억 달러로 4.2배가 됐다. 같은 기간 17개 시도 합계는 4.0배가 됐다.

17개 시도 합계 대비 경기도 비중은 23.6%다. 수록 연도 중 가장 높았던 2018년(23.7%)에 다가섰다. 경기도는 수록된 21개 연도 중 19번 수출 1위에 올랐다.

시도별 자료가 있는 마지막 두 해(2022·2024년)를 견주면 차이가 더 뚜렷하다. 2024년 경기도 수출은 2022년보다 17.5% 늘었다. 같은 기간 17개 시도 합계는 제자리였다.

그림: 경기도 수출액과 17개 시도 수출 합계 대비 비중(2000~2024년). 2009·2011·2016·2023년은 자료 없음. ⓒ경인블루저널(자료: 산업연구원 ISTANS 「시도별수출입」, 원자료 관세청)

■ 반도체 36.3%…그래도 '가장 쏠린 곳'은 아니다

성장의 중심에는 반도체가 있다. 2024년 경기도 수출의 36.3%(586억 달러)가 반도체였다. 3분의 1이 넘는다. 전국 수출의 반도체 비중은 20.6%다. 전국 반도체 수출 1,407억 달러 가운데 41.6%가 경기도에서 수출됐다.

그렇다고 경기도가 가장 쏠린 지역은 아니다. 반도체 비중은 17개 시도 중 4위다. 제주(55.4%)·충남(46.1%)·충북(43.5%)이 더 높다. 제주는 수출액이 1.9억 달러로 작다.

업종 쏠림을 보여 주는 집중도 지수(HHI)로 봐도 경기도는 7위(1,749)다. 충남(2,497)·충북(2,136)보다 낮다. 반도체 비중이 두 곳보다 7~10%포인트 낮아서다. 자동차(16.0%)가 두 번째 축이다.

다만 2010년대 들어 쏠림이 다시 커졌다. 경기도 HHI는 2000년 1,219에서 2008년 880까지 낮아졌다. 이후 2024년 1,749로 올랐다. 수록 연도 중 가장 높고, 17개 시도 중앙값(1,402)도 웃돈다.

반도체 비중이 커지는 동안 첨단 산업 전체의 몫은 오히려 작아졌다. 첨단(고위기술) 산업군은 2000년 56.4%에서 2024년 49.9%로 낮아졌다. 2000년 2위 컴퓨터(15.7%)와 4위 가전(9.6%)은 2024년 5위 밖으로 밀려났다. 그 자리를 자동차·특수목적기계 등 중고위기술 산업군이 메웠다. 이 산업군 비중은 25.4%에서 39.9%로 커졌다.

그림: 2024년 17개 시도별 반도체 수출 비중과 업종 집중도(HHI). 경기도는 반도체 비중 4위, HHI 7위. ⓒ경인블루저널(자료: 산업연구원 ISTANS 「시도별수출입」, 원자료 관세청)

■ 대륙 표기 다시 맞춰 보니…2018년 이후 아시아 줄고 북미 늘어(잠정)

대륙 표기를 국가별 수출 합계와 대조해 잠정 재분류하면 행선지 흐름도 달라진다(방법은 아래). 이 기준으로 계산한 경기도 수출의 아시아 비중은 2000년 44.2%에서 2018년 71.1%로 대체로 커졌다. 수록 연도 중 가장 높은 값이다. 2024년 계산값은 60.5%다. 북미 비중은 2000년 29.7%에서 2018년 10.5%까지 낮아졌다가 2024년 20.4%로 계산된다. 북미행 수출액도 같은 계산으로 2018년 151억 달러, 2024년 329억 달러다. 같은 가정을 반도체에 적용하면 2024년 경기도 반도체 수출의 85.0%가 아시아행으로 계산된다. 반도체·시도 단위로는 직접 대조하지 못한 값이다.

이 대륙별 수치는 ISTANS 시도별수출입의 대륙 표기를 그대로 쓴 값이 아니다. 표기상 '유럽' 값은 같은 시스템의 국가별 수출 중 미국·캐나다 합계와 수치상 일치했다. 2005~2024년 중 자료가 겹치는 16개 연도 모두 그랬다(17개 시도 합 기준). 2024년에는 둘 다 20.2%였다. 같은 해 표기상 '북미'는 전국의 2.9%였다. 이 대응이 경기 자료에도 같다고 가정하고 대륙명을 다시 붙였다. 주관 기관의 확인을 거치지 않은 잠정 재분류다. ISTANS 시도별 대륙 통계를 쓸 때는 국가별 수출 합계와 대조해 대륙명을 확인할 필요가 있다.

그림: 경기도 수출의 대륙별 행선지 비중(2000~2024년, 2009·2011·2016·2023년 자료 없음). 대륙명은 ISTANS 국가별 수출 합산(2005년~, 17개 시도 합)과 대조해 얻은 대응을 경기에 적용한 잠정 재분류. ⓒ경인블루저널(자료: 산업연구원 ISTANS 「시도별수출입」·「수출입무역통계」, 원자료 관세청)

■ 반도체 호황 속 체감경기는 여전히 전국 아래

체감경기는 다른 모습이다. 산업연구원 기업경기실사지수(BSI)는 기업에 전 분기와 비교한 판단을 7단계로 묻는다. 그 평균을 0~200 사이 값으로 바꾼 지수다. 100은 전 분기와 같다는 뜻이다. 100보다 높을수록 평균적으로 나아졌다는 판단, 낮을수록 나빠졌다는 판단이다. 전망 BSI는 다음 분기에 대한 같은 판단이다.

2026년 2분기 경기도 제조업 시황 BSI는 88.1로 전국(90.0)보다 낮았다. 2020년 3분기 이후 24개 분기 중 18개 분기에서 전국을 밑돌았다. 이 기간 시황 BSI는 경기도와 전국 모두 100을 넘은 적이 없다. 매출 BSI도 2분기 85.8로 전국(92.6)에 못 미쳤다.

2분기 조사 때 나온 3분기 전망도 엇갈렸다. 시황·매출·수출·설비투자 가운데 수출(101.3)만 기준선 100을 넘었다. 시황(94.1)·매출(94.4)·설비투자(98.7)는 100 아래다. 산업연구원은 10월 18일 전국 제조업의 3분기 현황과 4분기 전망을 발표했다. 지역별 결과는 8월 3일 발표분(2분기 현황·3분기 전망)이 가장 최신이다(10월 28일 기준).

그림: 경기도와 전국의 제조업 BSI(시황·매출·수출·설비투자), 2020년 3분기~2026년 3분기. 2026년 3분기는 전망치. ⓒ경인블루저널(자료: 산업연구원 ISTANS 「제조업경기조사 지역별」, 원자료 산업통상부·산업연구원)

2026년 들어 전국 반도체 수출은 더 가파르게 늘고 있다. 1~9월 3,388.9억 달러로 전년 같은 기간보다 186.8% 늘었다. 2025년 연간 증가율(21.7%)을 크게 웃돈다. 9월 한 달은 601.3억 달러로 그달 수출의 49.7%였다.

그림: 전국 반도체 월별 수출액(2015년 1월~2026년 9월). ISTANS 시도별 자료는 2024년까지만 수록. ⓒ경인블루저널(자료: 산업연구원 ISTANS 「수출입무역통계」, 원자료 관세청)

다만 이는 전국 수치다. ISTANS 전국 수출 통계는 2026년 9월분까지 나와 있다. 시도별 수출 통계는 2024년이 가장 최신이다(2026년 10월 28일 기준). ISTANS로는 2025~2026년 경기도 몫을 확인할 수 없다. 관세청이 따로 공표한 자료로는 2026년 1~7월 경기 수출이 1,954억 달러였다. 전년 같은 기간보다 105.1% 늘었다.

같은 기간 경기도 시황 BSI는 1분기 74.7에서 2분기 88.1로 올랐다. 그래도 기준선 100과 전국 수준에는 못 미친다. 다만 BSI는 응답 기업의 판단을 담은 지표로 수출액과 성격이 다르다. 두 지표가 함께 움직였는지, 인과관계가 있는지는 따로 검증하지 않았다.

적어도 반도체 수출 실적만으로 지역 제조업 체감경기를 가늠하기는 어렵다. 업종별 체감경기를 지역 단위로 볼 수 있는 통계가 있어야 반도체 밖 업종의 사정도 살필 수 있다. 관세청이 공표하는 시도별 수출 통계가 ISTANS에도 빨리 반영돼야 지역 정책도 제때 대응할 수 있다.

■ 분석 방법

- 시도별 수출은 산업연구원 ISTANS 「시도별수출입」(2000~2024년, 연간)을 썼다.

- 전국 수출은 ISTANS 「수출입무역통계」를 썼다. 월별은 2015년 1월~2026년 9월, 연간은 2005~2025년 자료다. 대륙 대조에는 같은 통계의 국가별 연간 자료를 썼다. 원자료는 모두 관세청이다.

- 체감경기는 ISTANS 「제조업경기조사 지역별」(2020년 3분기~2026년 3분기)을 썼다. 원자료는 산업통상부·산업연구원 제조업경기조사다(ISTANS 출처 표기는 '산업통상자원부').

- 자료는 2026년 10월 28일 내려받았다.

- 시도별수출입에는 2009·2011·2016·2023년 자료가 없다. 보간하지 않았으며 '최고·최저'는 수록 연도 중에서 골랐다.

- 금액은 명목 달러 기준이다. 물가는 보정하지 않았고 원화로 환산하지 않았다.

- 17개 시도 합계는 ISTANS 전국 총수출과 2012년 이후 같고, 2010년은 0.001% 차이다. 그래서 2010년 이후는 '전국'으로 표기했다.

- 시도별 수출은 집계 기준에 따라 실제 생산지와 다를 수 있다. ISTANS 표에는 집계 기준 설명이 없다.

- 반도체는 ISTANS 산업분류 기준이다. 산업통상부의 품목 기준 발표치와 조금 다를 수 있다.

- HHI는 44개 구분(제조업 40개 업종·비제조 4개 부문)의 수출 비중(%) 제곱합이다. 0~10,000 사이 값으로, 높을수록 소수 업종에 쏠려 있다.

- 대륙별 수치는 국가별 수출 합산과 대조해 아시아·북미·유럽만 대륙명을 다시 붙였다. 표기 '유럽'에는 북미, '중동'에는 유럽이라는 이름을 다시 붙였다. 대조는 국가별 자료가 있는 2005~2024년 전국 합계로 했다. 2000~2004년과 시도별·업종별 값에도 같은 표기 체계라고 가정하고 같은 대응을 적용했다(주관 기관 확인 전 잠정 재분류). 나머지 5개 구분은 '그 밖의 지역'으로 묶었다.

- BSI는 7단계 응답 평균을 0~200으로 바꾼 지수다(100 = 전 분기와 같음, 산업연구원 조사 설명). ISTANS 2026년 8월 3일 갱신본을 썼다. 2026년 2분기까지 현황, 3분기는 2분기 조사 때의 전망이다. ISTANS 지역별 BSI 표에는 세종·제주가 없다. BSI의 '전국'은 조사 전국치로, 수출의 '전국'(17개 시도 합계)과 범위가 다르다.

경인블루저널 박용환 기자